联系人

联系人入口：售前 --> 客户管理 --> 联系人

联系人列表

打开联系人列表页面，默认显示当前账号创建的所有正常状态的联系人信息。上级主管角色可以通过筛选查看员工创建的联系人信息。

仅上级主管角色可进行员工筛选查看

①点击联系人姓名查看联系人详情，可点击“星号”一键关注联系人。
②点击客户全称跳转到客户详情页面。
③可只显示关注的联系人信息；或可通过输入姓名或客户名称进行搜索相关联系人信息进行查看（上级领导权限可选择查看下级员工的联系人信息）。
④点击右上角“新建联系人”按钮可进行新建联系人操作。
⑤状态栏可显示该联系人的状态，也可以按状态筛选联系人信息。
⑥页面右下角可快捷进入知识库查看与联系人模板关联的内容。

新建联系人

打开联系人列表页面点击右上角的“新建联系人”进行新建操作，填写联系人基本信息、更多和扩展信息后，点击“保存”即可（联系人的扩展信息可在 ’设置-CRM设置-自定义字段‘ 中设置）。

新建联系人必填字段 姓名：联系人姓名 联系电话：该联系人的电话号码 对应客户：该联系人对应的客户 类型：该联系人所属类型，分别是主联系人、联系人2种类型

编辑联系人

进入联系人详情中点击“编辑”，即可进行对该联系人编辑修改，编辑联系人和新建联系人界面一致。

联系人详情

点击联系人姓名即可进入查看联系人详情信息。

过滤

可使用多条件过滤查看联系人，过滤条件标签可在 CRM 设置 --> 数据字典设置中进行设置。